当在进行有效的投资者沟通方面的工作时，IRO应对投资者有透彻的了解，以确保有针对性地与这些机构进行沟通。
为了帮助IRO为这项任务做好准备，我们在此介绍一些投资者在与公司交谈时最感兴趣的内容要素。
了解基金特点
在我们深入探讨主要议题之前，IRO 必须掌握有关基金基础知识的信息。了解投资组合中持有的股票数量、市值、流动性目标以及基金的行业和地区配置将有助于IRO找到正确的角度来宣传公司故事。基金经理当前的基金构成揭示了他们的偏好，并让IR人员能够提前预知在初次会议后，公司有多大可能成为投资者的关注对象。
投资流程
每个基金公司的方法各不相同，我们在这篇文章中介绍了一些常见的方法。它通常从预先定义的投资范围内的标的开始筛选，以寻找具有良好属性的企业。许多人会从拥有领先市场地位、具备持续增长空间的市场、强大的产品创新能力和健康的资产负债表着手寻找。筛选标准可能很复杂且条件繁琐，也可能相对单纯。简而言之，他们想知道这企业是否为可以持续产生回报的盈利业务。
之后一个严格的内部研究阶段将会开始，重点是决定企业是否可以通过对其基本面的仔细研究。对公司财务进行详细分析和建模是必备的先决条件。最重要的是，他们倾向于识别公司的战略优势并找出应该多加注意的危险信号。投资者希望确保公司拥有强大的品牌效益和产品线，并有最大限度地发挥其优势以增加市场份额，并在容易阻碍新竞争对手进入的市场中处于有利地位。同时，投资者希望避开涉及股权或客户集中、供应商来源单一和存在会计违规的投资机会。
引入机构投资者无疑是一项需要耐心的复杂任务。光是进入机构的合格名单还不够，公司的基本面必须经受多轮内部辩论，并可以承受不同的情景假设，才能让投资者相信公司是最有可能超越同行表现。最终开始了投资组合的构建，而该基金的投资风格、子题材、风险等级等组成了多元化的选股。
借助 ICA策划的投资者对接策略，公司可以有效地展示财务数据和发展情况，并为投资者提供获取关键信息的便捷途径。
