現如今，投資者和分析師已對線上交流的方式非常熟悉，由此產生一個問題，從IR專業人士的角度，是否仍然認為線下路演是必不可少的？此外，保持差旅預算是否仍為必要的？
在通信技術日新月異的時代，面對面會議的價值依然不可小覷。這種簡單的線下交流方式，具有超越電子螢幕局限的獨特價值。投資者在對一家公司做出投資決策前，需要對公司有堅定的信心，與公司進行面對面交流因此尤為重要。投資者非常重視與高層管理人員親自見面的機會，他們能夠通過這些線下交流獲取有價值的資訊，近距離地觀察公司，這些都是線上交流無法取代的。
然而，我們應當看到虛擬會議具有如成本效益高、節省時間等優點，這也是不可否認的。 要想讓面對面會議的影響力達到最大化，除了與公司希望建立關係的基金經理深入交流外，還應與尚未面對面交流過的前10大股東建立聯繫。這項工作的關鍵在於戰略規劃。舉例而言，在客戶公司與投資者交流前的準備工作中，我們的投資者定位報告是不可或缺的工具，不僅提供關於公司現有和歷史股東的深入分析，同時還對同業公司的股東結構提出見解。這些資訊可以幫助客戶公司從多個角度深入理解共同基金市場，包括資金的流入和流出。
總之，對於與公司在同一城市，或是已與公司建立了聯繫的投資者，利用線上會議維繫聯繫是非常重要的。投資者關係戰略成功的關鍵，在於找到線上及線下交流的最佳平衡點。
在規劃業績發佈后的路演時，其中一項重點工作是決定與哪些投資銀行合作。我們注意到，許多大型公司會收到來自不同券商的眾多邀請。在這個過程中，為什麼需要第三方供應商來協調路演的後勤工作呢？
協調多城市、跨時區的路演行程的工作，可能比表面上看起來要複雜得多，尤其是當涉及與多家投資銀行合作的時候。這時，聘請第三方供應商就顯得尤為重要，從而幫助客戶企業與多家投行券商的企業關係團隊進行協調，確保客戶能夠高效地與重要的股東和投資者會面。
我們的一家香港客戶每年都會在美國和歐洲舉辦業績發佈后的路演，走訪兩大洲的多個城市。ICA協助他們精心安排會議日程和行程，確保整個過程順利進行。此外，我們還為客戶安排了額外的會議，充分利用空餘時間。我們的目標始終是協助客戶簡化這些挑戰，讓客戶能夠專注於實現他們最重要的目標。
許多人認為，小市值公司需要付出巨大的努力，才能獲得賣方分析師和機構投資者的足夠關注。 您是否曾經目睹過小市值公司在完成業績發佈后的路演中大放異彩，成功吸引大量需求？又或者，您是否見證過一些小公司儘管在尋求資本市場關注方面付出了努力，但收效甚微？
在我過往與中小型公司合作的經驗中，我觀察到了兩種情況。我們有一家生物科技客戶，市值約為3億美元。儘管這個數字可能並未引起許多投資者的注意，但他們仍然成功地與全球頂級機構安排了會議。他們成功的秘訣在於，他們所在的行業經常成為投資者關注的焦點。
另一方面，我曾與一家在大型傳統行業的小眾市場的小市值公司合作，他們面臨的是另一種挑戰。 在這個市場中，有一家大型行業巨頭佔據主導地位，吸引了大部分投資者的關注。由於投資者對小眾市場及其增長潛力缺乏瞭解，即使這家小公司的市值與剛剛提到那家生物科技公司相似，他們仍然難以引起投資者的興趣。
為了有效解決我們中小市值客戶面臨的這類挑戰，我們採取積極主動的策略。ICA的研究團隊通過深入研究，撰寫客戶公司的研究報告，並通過金融終端進行精準分發。這樣一來，當投資者在這些平台上篩選投資機會時，我們的客戶屬於獲得研究覆蓋的潛在投資標的，可以獲得更多關注。
ICA經常討論的一個主題是投資者對接。 我們探討幫助客戶找到合適的投資者、開展有效的外聯工作，以及建立長期的關係，我們如何確保這些努力能夠成功地激發投資者對公司的興趣，吸引他們對公司最新財務業績的關注？此外，您對公司在路演會議后的下一步工作有何建議或意見？
我認為，耐心是投資者轉化中不可或缺的一環。投資者們更喜歡那些業績表現穩定的管理團隊，他們希望看到高管團隊能夠將承諾轉化為實實在在的結果。而當一家公司對於其實現的成就和面臨的挑戰展現出足夠的開放與透明時，市場自然會對其逐漸產生信任。
此外，我認為，偶爾在非正式場合與投資者和分析師進行交流，或在每次投資者會議結束時留出5到10分鐘，主動瞭解下投資者如何看待公司的地位、股權故事和與同業相比的業績表現，是至關重要的。有時，我們過於沉浸在自己的故事中，以至於忽視了外部的意見和建議，而這些外部資訊有助於我們更好地理解市場的看法和期望，從而調整我們的投資者關係策略。另外，公司也可以考慮聘請第三方機構進行投資者和分析師的調研訪談，收集他們的反饋意見，以便更好地瞭解市場對我們最新業績的看法。
我們一直以來持續為客戶提供此類服務，這為公司了解市場對其的認知提供了有價值的資訊，並有助於公司團隊進一步完善未來的戰略。
