當在進行有效的投資者溝通方面的工作時，IRO應對投資者有透徹的瞭解，以確保有針對性地與這些機構進行溝通。
為了幫助IRO為這項任務做好準備，我們在此介紹一些投資者在與公司交談時最感興趣的內容要素。
瞭解基金特點
在我們深入探討主要議題之前，IRO 必須掌握有關基金基礎知識的資訊。瞭解投資組合中持有的股票數量、市值、流動性目標以及基金的行業和地區配置將有助於IRO找到正確的角度來宣傳公司故事。基金經理當前的基金構成揭示了他們的偏好，並讓IR人員能夠提前預知在初次會議后，公司有多大可能成為投資者的關注對象。
投資流程
每個基金公司的方法各不相同，我們在這篇文章中介紹了一些常見的方法。它通常從預先定義的投資範圍內的標的開始篩選，以尋找具有良好屬性的企業。許多人會從擁有領先市場地位、具備持續增長空間的市場、強大的產品創新能力和健康的資產負債表著手尋找。篩選標準可能很複雜且條件繁瑣，也可能相對單純。簡而言之，他們想知道這企業是否為可以持續產生回報的盈利業務。
之後一個嚴格的內部研究階段將會開始，重點是決定企業是否可以通過對其基本面的仔細研究。對公司財務進行詳細分析和建模是必備的先決條件。最重要的是，他們傾向於識別公司的戰略優勢並找出應該多加注意的危險信號。投資者希望確保公司擁有強大的品牌效益和產品線，並有最大限度地發揮其優勢以增加市場份額，並在容易阻礙新競爭對手進入的市場中處於有利地位。同時，投資者希望避開涉及股權或客戶集中、供應商來源單一和存在會計違規的投資機會。
引入機構投資者無疑是一項需要耐心的複雜任務。光是進入機構的合格名單還不夠，公司的基本面必須經受多輪內部辯論，並可以承受不同的情景假設，才能讓投資者相信公司是最有可能超越同行表現。最終開始了投資組合的構建，而該基金的投資風格、子題材、風險等級等組成了多元化的選股。
借助 ICA策劃的投資者對接策略，公司可以有效地展示財務數據和發展情況，並為投資者提供獲取關鍵資訊的便捷途徑。
